‍2月12日，节前倒数二个往返日，算力硬件强势爆发，CPO、液冷劳动器、光通讯等霸榜涨幅榜，大涨个股批量出现，如长飞光纤、亨通光电、天孚通讯、太辰光等均纷繁强势高潮。  

算力赛说念继续爆发

2月12日，节前倒数二个往返日，东说念主工智能硬件干线再度爆发，算力细分干线均迎来强势高潮，如CPO、光通讯均高潮2，收盘分辩位列270余个宗旨板块Top2、Top7。今日，CPO、光通讯两个主题板块均再度创出历史新，走出永久“稳稳的幸福”。

与此同期，众个股也迎来强势，如太辰光、天孚通讯、长芯博创、炬光科技、光库科技、长飞光纤、亨通光电等均创出新，环旭电子、特发信息(7天4涨停)等多股均收出涨停。值得提的是，许多个股股价自近期入手后，开启加快主升浪且快速实现翻倍，如长飞光纤(601869)，自2025年11月25日以来的这轮行情已累计高潮200；亨通光电(600487)，自2025年12月17日于今已累计高潮110。 

算力链的这轮高潮周期已进程1年，资金的布局向也跳动由大主题向细分切换，如光纤，上述涨的长飞光纤、亨通光电均为光纤宗旨。

边惠宗关于光通讯、CPO、光纤等均在《边学边作念》中有永久追踪研究，关于近期合手续发酵的算力光纤主题，边惠宗也早在客岁即有前瞻的说起。如长飞光纤、亨通光电均为其2025年5月28日在《边学边作念》中的研究案例，其其时即对光纤等算力中枢产业链投资契机进行了分析，并梳理了包括长飞光纤、亨通光电等在内的中枢公司名单(见图1、图2、图3)。 

 算力产业驱出发分合手续出现

光纤等被看好

在算力主题握住轮动高潮背后，是包括宏不雅利好、产业驱动、头部公司要紧事件等多重维度的共同驱动。 

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从宏不雅角度来看，如近日国务院以化拓展“东说念主工智能+”、全位赋能千行百业为主题，塑料管材设备进行十八次题学习。国务院国资委召开中央企业“AI+”项看成化部署会，强调中央企业要强化投资牵引，积扩大算力有投资。 

产业端，AI时间迭代对算力需求的带动。智谱正经开源发布新代基座模子GLM-5，被誉为智能体工程时期强开源模子。它宣告大模子编程从“写代码片断”的Vibe Coding时期，正经迈入“完成系统工程”的智能体工程时期。 

但值得提的是，算力主题举座升温背后，细分赛说念与个股分化也一样昭彰，从近期算力主题以及关连龙头股的施展来看，资金正在向光纤向加码。 

光纤是种应用光在玻璃或塑料制成的纤维中传输信息的时间载体，其中枢旨趣是通过光的全反射实现信号的长距离、速、低损耗传输。算力的中枢是数据惩办能力，在算力域，光纤是贯穿算力节点(如数据中心、劳动器、结尾建树)的“神经条理”，径直决定了数据传输的率、强健和限制。 

跟着算力需求合手续增长，光纤时间正迎来新轮成长契机，这也在近期备受市集暖和的则大额订单事件中获取印证。近期，好意思国康宁公司与科技巨头Meta缔结数据中心光纤电缆供应合同，金额可达60亿好意思元。近期，康宁公司股价迎来合手续高潮(见图4)。 

不同于其他宗旨主题，算力产业链正在迎来产业完结与功绩加合手，重迭市集本钱开支增多并带动算力材料需求增长，而这也恰是其粗略合手续受到资金加码、走成长线行情与牛股的进犯原因。 

关于算力以及光纤产业链，众机构示意乐不雅看好。如中信建投研报指出，CPO加快进，Lumentum(好意思国光学和光子时间公司)新示意公司已获取CPO关连的数亿好意思元订单双鸭山塑料挤出设备厂家，预测2026四季度CPO营收约5000万好意思元，2027年上半年将迎来爆发。忽视深爱CPO产业链：光引擎、FAU、激光器ELS、MPO、Shuffle box及保偏光纤等。此外，光纤行业转向“供给偏紧、量价皆升”阶段，是忽视暖和领有光棒产能的公司，二是忽视暖和光纤产能较大或特种光纤公司。

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