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受“小作文”拖累大跌的光伏板块张掖隔热条设备，在传言被辟谣后重拾升势。11月14日开盘后，阿特斯（688472.SH）、弘元绿能（603185.SH）、上能电气（300827.SZ）等涨5%，天光能（688599.SH）、晶澳科技（002459.SZ）、TCL中环（002129.SZ）、隆基绿能（601012.SH）等跟涨，延续前一日涨势。

消息面上，11月12日有传闻称多晶硅收储平台黄了，引发光伏板块盘中异动，当日包括隆基绿能、晶澳科技、通威股份（600438.SH）等多只龙头个股盘中逼近跌停。稍晚些时候，中国光伏行业协会、晶澳科技先后下场辟谣。

市场关注的“收储”源自今年5月的一则市场传闻，此后行业“小作文”此起彼伏，炒作市场情绪。同时光伏行业的“反内卷”工作亦在政策层面持续进，相关部门多次召开座谈会，旨在规范行业竞争秩序，引导产能理布局。

业内认为，市场对硅料收储传闻的激烈反应，恰恰揭露了当前光伏行业供需失衡与价格压力的现状。这一背景下，任何加速产能出清的信号都会牵动市场神经。

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7月9日，美国媒体CNBC报道了文班亚马的中国之行，证实此前文班亚马胸前佩戴的葫芦吊坠项链来自于中国的老铺黄金。

上一次NBA总决赛出现抢七大战，是在2016年。那一年骑士在1-3落后的情况下强势反扑将系列赛拖入抢七。而到了2025年，步行者和雷霆的对决可谓势均力敌，如今一场定胜负，两队都有机会取胜，就看临场发挥了，主场优势已然不再那么重要。

在彭博新能源财经（BNEF）今日召开的圆桌会上，光伏行业分析师谭佑儒表示，光伏行业当前处于产能过剩、需求放缓的特殊时点，叠加上下游价格疏导压力，有关多晶硅联体和出资收储的所谓提案，尚未看到明确解决方案，“谈论激烈、进展缓慢”。

而未来张掖隔热条设备，光伏行业发展正面临来自供需侧双重压力。

在供应端，产能过剩问题仍困扰行业。谭佑儒表示，2023-2024年全球新投产产能足以满足2025年实际光伏装机需求，目前全产业链各个环节已建产能甚至能满足到2035年的装机需求。他指出，光伏产能过剩不仅是名义过剩，也面临新建产能同质化问题，塑料管材生产线这也导致单纯依靠市场或价格竞争很难出清这些产能。

同时，上游硅料累库压力仍存。据BNEF测算，目前全球包括硅料厂商、硅片厂商等手中的硅料库存量或已突破50万吨，创历史新高。另据中国有金属工业协会硅业分会统计，今年底，国内多晶硅行业库存量将大概率过40万吨。

在此背景下，产品出口、产能出海成为行业关注的另一话题。

“中国光伏产品在海外大部分市场占主导地位，抛开美国、印度对中国光伏直接出口设置贸易壁垒的两个市场张掖隔热条设备，大部分海外市场光伏订单多来自中国。”谭佑儒认为，中东非、东南亚、印度是提及的三大海外市场。

印度、东南亚等地政府均在部署光伏长期发展规划，予以政策支持，预计当地光伏自今年起至2035年将保持较可观增速；中东非市场则受益于光伏等可再生能源发电经济，预计近两年年均装机增长量过20%。

谭佑儒强调，中国光伏产品出口兼具价格与供应链优势。一方面，中国光伏全产业链制造成本在8美分左右，远低于在美国近50美分的全产业链部署成本，或在东南亚及以外地区约10-20美分的投资。另一方面，中国光伏出口目的地和产品亦呈多元化趋势。目前海外地区光伏产能部署以组件为主，但更上游、更复杂且投资成本更高的硅片、电池片，乃至设备和技术等，仍严重依赖中国供应链。“总体看，总部位于中国的光伏制造商，其市占率仍在提升。”

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郭霁莹

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